В средневековом Китае ведется жестокая борьба за власть над миром (чего уж там мелочиться). В смертельной схватке сходятся три династии меченосцев, представляют которых три супергероя. Сю Сам Сю — герой династии, проигравшей династии Минь Ян в прошлом, но надеющийся отыграться за все, собравшись с силами и остатками умишка. Минь Ян представляет красотка, навороченная и упивающаяся своей крутизной.
Дао же, представитель третьей династии ни на что почему-то не претендует, служа императору. И все бы закончилось хорошо, но в дело вмешивается сестра жены Минь Яна Бабочка, которая влюбляется в Сю Сам Сю. Тот сначала презрительно фыркает, но затем почему-то все-таки влюбляется. Все дело осложняется тем, что Сам Сю подставляют, и Дао вынужден поймать его и привести к императору…