Стеснительный 11-летний Филипп, которого все называют Липпель, живет в маленьком городке в Германии с отцом, главой правительства. Когда его отец на неделю уезжает по делам из города, он оставляет Липпеля под присмотром его новой домоправительницы, миссис Якоб. Сначала она кажется довольно милой и хорошей, но потом Липпель начинает спорить с ней по мелким домашним делам. Впоследствии это перерастает в войну, и маленький Липпель находит спасение в своих снах, улетая в свой волшебный восточный мир. В этом мире его отец — любящий, но слабый король, дети которого находятся под покровительством злобной жены брата, которая является аналогом миссис Якоб. Она хочет прогнать детей и сама занять трон. Липпель испытает невероятные приключения в своих снах.